【公告】采威國際擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債

日 期：2022年04月08日

公司名稱：采威國際 (6868)

主 旨：采威國際擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債

發言人：張芝菁

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內

第一次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:100,000仟元

4.每張面額:100仟元

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:不適用。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:不適用。

13.發行保證人:尚未決定。

14.代理還本付息機構:尚未決定。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、

發行及轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，

如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，

擬授權董事長全權處理之。